（1）有效利用產險公司和集團內部其他子公司客戶資源，進行壽險產品銷售及服務；
（2）代理銷售產險公司和集團內部其他子公司產品，推動公司其他渠道業務人員代理銷售產險公司和集團內部其他子公司產品；
（3）向產險公司和集團內部其他子公司業務人員宣導壽險產品的銷售政策及企劃方案，激勵其業務人員銷售壽險產品；
（4）培訓輔導產險公司業務人員，使其掌握壽險產品、客戶服務、業務流程等相關知識及技能；
（5）協助產險公司和集團內部其他子公司業務人員及客戶進行投保、理賠、給付、保全等銜接服務活動；
（6）負責壽險公司各類單證、銷售支持工具等的管理；
（7）達成本辦法規定的相應業務職級的各項考核指標；
（8）參加公司相關培訓及考試；
（9）完成公司安排的其他工作。